军遭遇了重创。
在关羽的描述中，自收到军令后，他就光布游骑在四周，尤其是泰山以北的济南国、齐国地区。
从关羽得到的信报，确实可以肯定青州的曹操正在组织一场规模巨大的战事，但目前还确定不了曹操的攻击方向。
他可能如王上所料会再次攻打平原津，也可能会再次南下淮泗，对已经残破的徐州进行彻底的收尾。
甚至也可能会进攻关羽所在的泰山地区和鲁中南地区。
于是关羽不敢怠慢，将游骑再发，同时让人渡河与北面的丁盛取得联系。
从丁盛送回的情报中可知，青州军确实在平原一带调集军力，似有渡河北上的意图。
而这个时候，关羽的哨骑在兖州地区截获了一些袁绍发往曹操的情报，这些情报中也显示曹操将要发兵北上，意图在泰山军大兵云集河洛时，北上袭击邺城。
而到这个时候，关羽实际上依旧对曹操北上并不是太确认，直到后面泰山地区汇报，有多股曹军正在齐国、济南一带集结，正要入山攻打山内的耕聚地。
直到那时，关羽终于确定曹操要北上了，而齐国一带集结的部队只不过是虚晃一枪，要迷惑自己。
于是关羽也将计就计，一方面多派游骑频繁出现在豫州梁国一带，表现出要配合京都的主力夹击袁绍的后方，一方面将主力部队集结到泰蒙群山中，伺机等待战机。
关羽在泰山经营已有三载，因为鲁中南成熟的分田系统，如今前护军已经扩大到了六个军，三万甲兵，还有各护田兵数万众，可以说为东方之柱。
也正因为实力雄厚，关羽带兵两万潜伏于泰山，终于在泰山三年，四月二十六日得知曹军倾巢北上。
于是，关羽打算再施故计，准备带兵奇袭东平陵，断曹军后路。
可这一次，他正中曹军埋伏。
为了伏击关羽，曹操将其最精锐的部队，一共五万精甲布置在东平陵四面，等关羽部出现在东平陵，十面埋伏俱下，合围关羽。
最后双方在历城之野决战，此战关羽部大败，丢弃军旗三面，损营将以上十六人，全军折损半数退往泰山。
之后曹军从济南国、齐国全线出击，先后击溃了泰山军数支集结起来的护田兵，镇戍兵。
护田兵和镇戍兵到底是二线兵，虽然战意坚决，但依旧还是没能守住长勺等多处山口，于是曹军顺利功入鲁中南地区。
鲁中南地区经过数年的开垦和修养生息已经是发出富庶了，所以曹军一旦进入这里，当即分兵劫掠，再不能形成合力。
也是趁着这个机会，关羽得以将各地的主力集结，同时向西北面河济方向的黑夫求援，准备后面的反攻。
也正是在军信送到张冲这里后，河济的黑夫也将他出兵鲁泰地区的情况汇报给了张冲。